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Los accionistas de BBVA han decidido ampliar significativamente el capital destinado a la adquisición de Banco Sabadell, aprobando una ampliación del 96%. Este paso crucial en el proceso de compra, que requiere un quórum del 70,75% del capital social, es un importante paso adelante, aunque el camino aún es largo. Los accionistas de Sabadell deberán decidir al final del plazo de aceptación si aceptan la venta de sus acciones.
La ampliación de capital era un requisito fundamental para hacer frente a la opa de la entidad catalana. Sin embargo, existen incertidumbres que podrían afectar al proceso, como la sentencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las decisiones del Gobierno respecto a la fusión.
Carlos Torres, presidente de BBVA, envió un mensaje claro a los accionistas y al consejo de administración de Banco Sabadell, que acogieron amigablemente la propuesta de fusión. En su intervención en la reunión extraordinaria, Torres destacó la importancia de la ampliación de capital y destacó la estrategia detrás de la oferta y su impacto positivo para todos los stakeholders. Afirma que BBVA quiere dar libertad de elección a los accionistas de Sabadell.
Torres también explicó que la oferta es muy atractiva, con una cuota del 30% de los precios de cierre y la oportunidad para que los accionistas de Sabadell capturen más valor participando en el 16% de la entidad combinada, suponiendo una aceptación total.
Durante la reunión, que comenzó con un fuerte aplauso para Torres y el director general Onur Genç, se presentaron los beneficios de la operación. La fusión permitirá a BBVA incrementar su crecimiento y reforzar su posición en España, convirtiéndose en el segundo banco en crédito y mejorando su competitividad. Además, se espera que la transacción genere importantes sinergias, con un ahorro de costes estimado en 850 millones de euros antes de impuestos.
Torres indicó que este ahorro se materializará en un plazo de tres años, con unos costes de integración de 1.450 millones de euros. Estas sinergias se relacionan principalmente con los costes fijos y la tecnología del grupo. Sin embargo, Banco Sabadell ha puesto en duda algunas de estas cifras y ha pedido a BBVA que incluya todos los escenarios posibles en el folleto de la opa para que los accionistas puedan tomar decisiones bien informadas.
Tras la aprobación del aumento de capital, Torres agradeció el apoyo de los accionistas, destacando que el 96% de los votos a favor es un paso importante para sacar adelante este proyecto. Manifestó que tienen plena confianza en el éxito de la operación.
En cuanto al impacto en el empleo, Torres aseguró que la integración de los recursos humanos se basará en criterios de competencia y mérito profesional. Reconoció la incertidumbre asociada a este proceso, pero garantizó que todas las decisiones se tomarán con el objetivo de proteger la calidad del trabajo y las condiciones laborales.
Finalmente, Torres destacó el crecimiento y mejora que ha logrado BBVA en los últimos años, así como los dividendos pagados a los accionistas, que han sumado más de 13.200 millones de euros desde 2021.
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